没有反派，何来英雄？在塑造反面角色、令人毛骨悚然的超自然力量方面，很少有作家能与托尔金相匹敌。本书深入剖析了托尔金作品中的黑暗力量，探讨其起源，如米尔寇的堕落与索伦的崛起；介绍众多邪恶角色，包括炎魔、兽人、食人妖等等，描写了他们在各个纪元为中土世界带来的灾难。 魔戒之战是全书的关键部分，邪恶势力与正义力量在此展开决战，最终至尊魔戒被摧毁，黑暗势力覆灭。

引言
第一部分 米尔寇与邪恶起源
米尔寇——强势崛起者
魔苟斯——黑暗大敌
乌苟立安特——黑暗恐怖者
第二部分 魔苟斯：第一纪元的黑暗大敌
勾斯魔格——炎魔之王
博尔多格——安格班的兽人领袖
安格班的食人妖
格劳龙——恶龙之父
卓古路因——狼人之父
乌方——黝黑的东方人
安卡拉刚——有翼火龙
第三部分 索伦：第二纪元的魔戒之主
索伦——魔多的黑暗魔君
安那塔——赠礼之主
那兹古尔——戒灵
努曼诺尔人——“亚特兰蒂斯人”
黄金大帝——阿尔-法拉宗
黑暗魔君与黑暗骑士
达戈拉德之战
索伦被击败
第四部分 索伦：第三纪元的死灵法师
多古尔都的死灵法师
魔法师与戒指
索伦与“魔眼”
鲁恩和可汗德的东方人
乌姆巴尔的南方人与哈拉德人
安格玛巫王
米那斯魔古尔巫王
哥布林、兽人与乌鲁克人
食人妖和奥洛格人
恶龙斯卡萨
史矛革——埃瑞博山上的金龙
第五部分 魔戒之战
夏尔的黑骑士
埃利阿多的古冢尸妖
都灵的克星——莫瑞亚的炎魔
斯米戈尔-咕噜和至尊魔戒
萨鲁曼——艾森加德的巫师
尸罗——奇立斯乌苟隘口的巨型蜘蛛
巫王与佩兰诺原野之战
索伦与末日火焰