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前言
第1章 策略体系与超额收益框架
1.1 大势研判：短期、中期、长期的择时方法
1.1.1 短期（周度到月度），风险偏好扮演重要角色
1.1.2 中期（月度到季度），流动性作用更为关键
1.1.3 长期（季度到年度），基本面是决定性力量
1.2 行业配置：把握三期叠加的超额收益时代
1.2.1 经济发展周期
1.2.2 产业政策周期
1.2.3 行业景气周期
1.2.4 行业配置方法的A股应用
1.3 微观结构：超额收益须重点考虑拥挤度
第1部分 大消费
第2章 家电行业
2.1 超额收益主要由房地产周期驱动
2.1.1 阶段1：“四万亿计划”叠加家电下乡拉动需求
2.1.2 阶段2：地产周期与家电更新换代带来的新机会
2.1.3 阶段3：棚改货币化政策叠加消费升级催生需求
2.1.4 阶段4：美国地产周期拉动家电出口受益
2.2 从成长股到价值股，盈利驱动的价值投资典范
第3章 汽车行业
3.1 超额收益依托政策催化带动“戴维斯双击”
3.1.1 阶段1：减征乘用车购置税、开展“汽车下乡”等政策共同推动基本面爆发
3.1.2 阶段2：库存低点，SUV需求激增，演绎结构性行情
3.1.3 阶段3：购置税政策再次推升汽车基本面回暖
3.1.4 阶段4：新赛道、新政策，新能源汽车成为新方向
3.2 从传统大宗消费品到零配件国产化之旅
第4章 餐饮旅游行业
4.1 超额收益多出现在产业有“新”内容、“新”变化
4.1.1 阶段1；“互联网+”旅游，新模式成为上涨主力军
4.1.2 阶段2；促进旅游政策驱动跨境游、景区等成为领跑者
4.1.3 阶段3：消费复苏，餐饮旅游成为优选项
4.2 消费升级主力军，新场景聚集地，细分牛股诞生地
……
第2部分 周期品
第3部分 科技制造
第4部分 大金融
致谢
后记
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