田凯,CPB国际认证私人银行家,IARFC国际认证财务顾问,CFWA家族财富顾问。
金融行业连续创业者、私人财务顾问,资产管理规模超3亿元;在协助中高净值家庭、企业家进行资产配置、家族信托规划方面有丰富的经验;摩根钱商训练营北京区域总代理,倡导“左手留钱,右手值钱”,帮助千余名学员打开多元收入渠道,积累人生财富,持续打造被动收入。
刘诗博,RFP国际注册财务策划师,CFRA认证财富风险管理师,A-STEP资产持有架构师,凯欣汇执行事务合伙人。
中国人民大学工商管理硕士,曾任同花顺机构业务部基金团队负责人。专注基金投资长达数十年,并在实践中摸索出一套高效而独特的操盘经验。
陆琳之,韩国牧园大学经济学系金融保险专业,中国平安保险(集团)股份有限公司培训讲师。
科班出身,多年该领域从业经验,熟知国内外保险市场发展状况,对保险设计原理、产品定价规则、家庭保障配置、产品销售逻辑等有充分的理论和实战基础。
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