《履霜坚冰 驯致其道——2021年全球银行业国际化报告》是“银行国际化系列报告”的第七期成果该系列报告以全球商业银行为落脚点，展示各国银行国际化历史与现状，通过构建“银行国际化指数（BII，BankInternationalization Index）”，直观描绘不同银行国际化水平，梳理其国际化成果、挖掘其国际化因缘，为全球银行的国际化发展提出可行性建议。2021年报告分为后疫情时代全球经济形势，从银行国际化指数表现解读全球银行国际化，从国家视角看全球银行国际化，从区域视角看全球银行国际化以及全球银行国际化案例几个部分。
目录
第1 章 后疫情时代全球经济形势……………………………………………… 1
1. 1 后疫情时代, 世界经济陷入深度衰退 ……………………………… 2
1. 1. 1 全球 GDP 负增长………………………………………………… 2
1. 1. 2 国际贸易总额下降 ……………………………………………… 4
1. 1. 3 外国直接投资断崖下跌 ………………………………………… 6
1. 2 量化宽松再度重启, 隐患不容忽视 ………………………………… 7
1. 2. 1 全球货币政策宽松 ……………………………………………… 7
1. 2. 2 全球通货膨胀率普遍下降 ……………………………………… 8
1. 2. 3 债务危机隐患再现 ……………………………………………… 9
1. 3 国际形势日益复杂, 全球化进程无法阻挡 ……………………… 10
1. 3. 1 国际环境冲突加剧……………………………………………… 10
1. 3. 2 全球化进程无可阻挡…………………………………………… 12
第2 章 银行国际化指数构建 ………………………………………………… 17
2. 1 BII 定义及内涵 ……………………………………………………… 18
2. 2 BII 指标编制原则 …………………………………………………… 19
2. 3 BII 研究对象 ………………………………………………………… 19
2. 4 BII 数据处理 ………………………………………………………… 21
第3 章 从 BII 表现解读全球银行国际化 …………………………………… 23
3. 1 全球银行国际化水平 ……………………………………………… 24
3. 1. 1 十年一剑: 全球银行 BII 发展 ………………………………… 24
3. 1. 2 头部聚集: 全球性银行2020 年 BII 对比 …………………… 25
3. 1. 3 百舸争流: 区域性银行2020 年 BII 对比 …………………… 28
3. 2 全球银行境外资产积累 …………………………………………… 30
3. 2. 1 日积月累: 境外资产十年对比………………………………… 31
3. 2. 2 规模与占比排名分化: 全球银行境外资产排名……………… 32
3. 2. 3 表现各异: 从国家视角看境外资产表现……………………… 34
3. 3 全球银行境外营收成果 …………………………………………… 35
3. 3. 1 曲折中上升: 境外营收十年对比……………………………… 35
3. 3. 2 规模与占比排名分化: 全球银行境外营收排名……………… 36
3. 3. 3 强弱分化: 从国家视角看境外营收表现……………………… 38
3. 4 全球银行境外机构布局 …………………………………………… 39
3. 4. 1 欧亚领先: 2020 年全球银行布局国家表现 ………………… 39
3. 4. 2 战略收缩: 2020 年全球银行境外机构表现 ………………… 41
第4 章 从 BII 对比看全球银行国际化 ……………………………………… 45
4. 1 国际化水平与资产规模: 各具特色 ……………………………… 46
4. 1. 1 大型跨国金融集团……………………………………………… 47
4. 1. 2 专注本土的银行集团…………………………………………… 47
4. 1. 3 专攻海外的精品银行…………………………………………… 48
4. 2 国际化水平与境外机构、 雇员数量: 正相关 …………………… 48
4. 2. 1 主要中资银行境外机构情况…………………………………… 50
4. 2. 2 中资银行高管境外经历情况…………………………………… 51
第5 章 从国家视角看全球银行国际化 ……………………………………… 53
5. 1 中国的银行国际化 ………………………………………………… 54
5. 1. 1 银行国际化发展历程…………………………………………… 55
5. 1. 2 国际化水平稳步上升…………………………………………… 56
5. 1. 3 不同银行国际化各具特色……………………………………… 57
5. 1. 4 “以点连线、 以线带面” 的业务布局 ……………………… 59
5. 2 美国的银行国际化 ………………………………………………… 61
5. 2. 1 国际化水平主导全球…………………………………………… 63
5. 2. 2 国际化发展态势不容乐观……………………………………… 65
5. 2. 3 国际化历程极具特色…………………………………………… 66
5. 2. 4 立足本土, 海内外并购兼得…………………………………… 67
5. 3 英国的银行国际化 ………………………………………………… 69
5. 3. 1 银行国际化发展历程…………………………………………… 69
5. 3. 2 疫情冲击下国际化水平依旧领先……………………………… 71
5. 3. 3 “后脱欧时代”, 机遇与风险相伴相行 ……………………… 72
5. 4 新加坡的银行国际化 ……………………………………………… 73
5. 4. 1 国际化水平区域性领先………………………………………… 74
5. 4. 2 重大政策推进银行业的国际化进程…………………………… 75
5. 4. 3 依托地理与文化优势, 积极布局国际化……………………… 79
第6 章 从区域视角看全球银行国际化 ……………………………………… 81
6. 1 欧盟地区的银行国际化 …………………………………………… 82
6. 1. 1 国际化水平稳定高位…………………………………………… 83
6. 1. 2 银行间整体差距较小…………………………………………… 84
6. 1. 3 疫情下欧盟银行发展受限……………………………………… 85
6. 1. 4 英国脱欧对欧盟冲击明显……………………………………… 85
6. 1. 5 后疫情时代欧洲银行的发展…………………………………… 86
6. 2 RCEP 组织的银行国际化…………………………………………… 87
6. 2. 1 RCEP 国际化水平震荡发展 …………………………………… 88
6. 2. 2 银行间表现趋于多元…………………………………………… 89
6. 2. 3 RCEP 代表性银行分析 ………………………………………… 90
6. 2. 4 RCEP 与 CPTPP 的比较 ……………………………………… 91
6. 2. 5 RCEP 在后疫情时代的发展 …………………………………… 92
全球银行国际化案例 …………………………………………………………… 93
1. 中国工商银行 …………………………………………………………… 94
1. 1 国际化概况………………………………………………………… 94
1. 2 国际化发展历程…………………………………………………… 94
1. 3 国际化特征………………………………………………………… 96
1. 4 国际化潜在发展机遇 …………………………………………… 100
2. 招商银行 ……………………………………………………………… 101
2. 1 国际化背景 ……………………………………………………… 101
2. 2 国际化大事件 …………………………………………………… 101
2. 3 国际化现状与问题 ……………………………………………… 103
2. 4 国际化未来机遇 ………………………………………………… 107
3 花旗集团 ……………………………………………………………… 108
3. 1 国际化背景 ……………………………………………………… 108
3. 2 国际化历程 ……………………………………………………… 108
3. 3 国际化现状 ……………………………………………………… 110
3. 4 国际化特色 ……………………………………………………… 112
3. 5 国际化展望 ……………………………………………………… 113
4 汇丰集团 ……………………………………………………………… 113
4. 1 国际化背景 ……………………………………………………… 114
4. 2 国际化历程 ……………………………………………………… 114
4. 3 国际化现状 ……………………………………………………… 116
4. 4 国际化特色 ……………………………………………………… 119
4. 5 汇丰银行国际化的潜在风险 …………………………………… 120
5 渣打银行 ……………………………………………………………… 121
5. 1 国际化背景 ……………………………………………………… 121
5. 2 国际化历程 ……………………………………………………… 121
5. 3 国际化现状 ……………………………………………………… 123
5. 4 国际化特色 ……………………………………………………… 127
5. 5 国际化展望 ……………………………………………………… 128
6 三菱东京日联银行 …………………………………………………… 129
6. 1 国际化背景 ……………………………………………………… 129
6. 2 国际化历程 ……………………………………………………… 129
6. 3 国际化现状 ……………………………………………………… 132
6. 4 国际化特色 ……………………………………………………… 135
6. 5 影响三菱东京日联银行国际化的潜在风险 …………………… 136
7 大华银行 ……………………………………………………………… 137
7. 1 国际化背景 ……………………………………………………… 137
7. 2 国际化历程 ……………………………………………………… 138
7. 3 国际化现状 ……………………………………………………… 139
7. 4 国际化特色 ……………………………………………………… 142
7. 5 国际化展望 ……………………………………………………… 143
8 印度尼西亚国家银行 ………………………………………………… 143
8. 1 国际化背景 ……………………………………………………… 144
8. 2 国际化历程 ……………………………………………………… 144
8. 3 国际化现状 ……………………………………………………… 146
8. 4 国际化特色 ……………………………………………………… 151
