本书从生产者角度出发，将传统的仅用实物资产作为生产投入的框架扩展为将短期资产和长期资产均考虑在内的双资本投入Q理论定价模型。模型的最优投资条件揭示出了一个新的解释资产增长与股票收益关系的机制——资产不平衡机制，并且这一机制与贴现率无关。资产不平衡机制会导致短期资产增长和长期资产增长的反向变动，两类资产增长中所包含的干扰项削弱了其对未来股票收益的预测能力。但由短期资产增长和长期资产增长加权构成的总资产增长受资产不平衡机制的影响较小，两类子资产增长中的干扰项在总资产增长中相互抵消，所以总资产增长包含更有效的贴现率信息，从而能够更好地预测未来股票收益。同时，短期资产增长对未来股票收益的预测能力并不能被其子资产增长（如现金增长、非现金资产增长）替代，进一步证实了资产不平衡机制的广泛存在性。

第1章 绪论
1.1 研究背景及问题提出
1.2 研究目的及意义
1.3 研究现状及评述
1.4 研究内容、方法及技术路线
第2章 资产定价理论基础和扩展的Q理论
2.1 概念界定
2.2 有效市场假说与行为金融学理论
2.3 资产定价理论
2.4 扩展的Q理论模型
2.5 本章小结
第3章 美国股市资产增长效应与资产不平衡机制分析
3.1 扩展Q理论中的资产增长效应分析
3.2 资产不平衡机制与资产增长效应
3.3 扩展Q理论对其他类型资产增长预测能力的影响
3.4 证券分析师盈利预测与资产增长效应
3.5 本章小结
第4章 股权分置改革前后中国A股市场资产增长效应与资产不平衡机制分析
4.1 中国股票市场与美国股票市场对比分析
4.2 股权分置改革前资产增长效应与资产不平衡机制分析
4.3 股权分置改革后资产增长效应与资产不平衡机制分析
4.4 本章小结
第5章 资产增长效应中的收益波动与夏普比率变动模式分析
5.1 资产增长效应中的收益波动与夏普比率
5.2 资产增长效应中收益波动与夏普比率的稳健性检验
5.3 资产增长效应中收益波动与夏普比率变动模式的来源分析
5.4 本章小结
结论
参考文献