前言（李瑞祥）
剧情简介
角色名单

序 天才陨落
1．天才的陨落 田汉、黎锦晖二重唱与混声合唱

第一场 海上魔都
2．谁改动了老师的乐谱 宋教导、小莉领唱与女声合唱
3．我有把好琴 聂耳、小莉二重唱
4．音乐多美妙 聂耳、小莉、田汉、黎锦晖四重唱

第二场 爱的涟漪
5．弄几只铜板 阿三独唱（含聂耳、毛娣、阿三说白）
6．两个男人打相打 包租婆独唱
7．抓贼要抓赃 阿三、聂耳、小莉、王警官四重唱
8．新生活，旧生活 包租婆、阿三、王警官三重唱
9．爱的涟漪 聂耳、小莉二重唱

第三场 浦江怒潮
10．日子难过 凤儿、长庚二重唱
11．活命活命 长庚、凤儿领唱与男声合唱
12．我能做什么 聂耳、田汉二重唱
13．呐喊 聂耳、田汉二重唱与男声合唱

第四场 淞沪抗战
14．我们到处哀歌 凤儿独唱
15．醒来吧，雄狮 聂耳、田汉领唱与混声合唱

第五场 剧社风波
16．桃花江 小莉独唱
17．国难当头 聂耳、黎锦晖二重唱
18．爱的涟漪 小莉独唱（聂耳幕外重唱）

第六场 风云儿女
19．我的国，我的家 凤儿、毛娣二重唱
20．风云儿女 田汉独唱
21．我们需要一支战歌 聂耳、田汉二重唱

第七场 血肉长城
22．战争必将终结 聂耳、小莉、田汉、黎锦晖四重唱
23．振奋中华的歌 聂耳独唱