本书共分为六篇。第一篇为“云南彝族慕连土司史迹补正”；第二篇为“上、下十三村反土司斗争及其遗迹”；第三篇为“《禄劝常氏土司家史》相关资料汇考”；第四篇为“环州地区各族人民反土司的斗争”。此外，有附论两篇。其一为“中国古代多民族、大一统国家形成的三个阶段”，其二为“从华夏和蛮夷戎狄等族名谈到汉民族形成”。前四篇，是关于云南彝族社会历史和土司制度变迁的调查、整理实录；后两篇，是结合历史文献对于中国多民族历史发展背景的解读。

第一篇 云南彝族慕连土司史迹补正
一、万宗铺村
二、万德区的生产关系和阶级斗争
三、慕连土司政治史迹补正
第二篇 上、下十三村反土司斗争及其遗迹
第三篇 《禄劝常氏土司家史》相关资料汇考
一、禄劝毕摩张文元译《禄劝常氏土司家史》
二、鳳氏世系记
三、《武定军民府土官知府鳳□世袭脚色》
四、禄劝钻字崖彝文碑文译文
五、武定府同知徐进手记《镌字崖石刻》
六、《明史》卷314《云南土司传（二）》“武定”条
七、鳳氏后裔那氏碑铭汇录
第四篇 环州地区各族人民反土司的斗争
一、土司的统治和剥削
二、反土司的斗争
三、反土司斗争的结果
附论一 中国古代多民族、大一统国家形成的三个阶段
一、第一阶段——从夏商周到秦汉
二、第二阶段——从三国到隋唐
三、第三阶段——从五代十国到清末民初
附论二 从华夏和蛮夷戎狄等族名谈到汉民族形成
一、华夏族名，既是自称，也是他称
二、蛮夷戎狄族名，既是他称，也是自称
三、华夏与蛮夷戎狄融合而为汉族的历史进程
后记