四十面相又一次越狱了，这一次，他公然宣称要拿走神山先生收藏的伦勃朗的名画。大侦探明智小五郎带领少年侦探团和流浪儿别动队与四十面相团伙连番交手，口袋小和尚大显身手，不但破坏了四十面相的阴谋诡计，还一举破获了他最后的大本营——奇面城。
这天，位于东京麹町某高级公寓的明智侦探事务所来了一位衣冠楚楚、气度非凡的绅士。他叫神山正夫，家住东京港区，是东京大名鼎鼎的实业家，在好几家大公司兼任要职。
神山先生这次是拿着明智的一位朋友的亲笔介绍信特地登门拜访。
明智请神山先生在会客室落座，询问委托事项。
神山先生满脸愁容，忧心忡忡：“明智先生，我前不久接到一个恐吓电话，是一个自称四十面相的家伙打来的。”
“什么，四十面相？这家伙原来自称二十面相，三个多月前，宇宙怪人一案中，他已经被我抓住，现在应该还在监狱里服刑呢……”
明智大为吃惊。
“您大概不知道吧，那家伙早就越狱了。”
“要是那样的话，警方应该会通知我才对，新闻媒体肯定也会大肆报道。可是，我怎么一点也不知道？”
“这我也是刚知道的。我接到恐吓电话之后立即报了警，警方也是像您一样，告诉我他正在监狱服刑，但是慎重起见，还是立即派人赶到监狱核实情况。这才发现，原来那家伙早就越狱了，待在监狱里的只是他的替身。据说因为那个替身跟四十面相简直一模一样，所以监狱的看守们才会一直都没有察觉。不管怎么审问，那个替身都只是嘿嘿傻笑，一句话也不说，所以直到现在也没搞清楚他们是怎么调包的。”
听着神山先生的话，明智的脸色阴沉了下来，这可是件大事，绝对不能等闲视之。
“请稍等片刻。”明智站起身来，走到书桌前，拨通了一个号码，简单地交谈了一会儿后又坐回到原来的座位，“刚才，我与警视厅的中村警部通了电话。事情正如您所说的那样，四十面相不知什么时候已经越狱了……您刚才说，四十面相恐吓您？”
“是的，第一次是在十天前，我接到一个诡异的电话，对方自称四十面相，声音嘶哑，低沉，听起来让人十分不舒服。他说最近就要来我家取走我珍藏的伦勃朗的《S夫人肖像》，要我千万小心。然后不等我答话就挂断了电话。
“伦勃朗的《S夫人肖像》是世界著名的油画，是我去年在法国出差时买下的，花了几千万日元。带回日本后，很多媒体争相报道，着实热闹了一阵子，想必您也有所耳闻。”
“嗯，好像是有这么回事。在日本人收藏的所有西洋画当中，就数那幅价值最高、名气最大。您把它收藏在了哪里呢？”
“就在我家二楼的收藏室里。我那收藏室的墙上挂满了各种名画，但都无法跟这幅伦勃朗的《S夫人肖像》相提并论。四十面相偏偏相中了这幅画，还真是好眼力。”神山先生一脸苦笑。
“那幅画现在还安然无恙吧？”
“这几天我一直提心吊胆，但好在到目前为止还什么都没发生。但是我总觉得接下来的几天才是最危险的。昨天早上我醒来的时候，发现床头柜上放着一封信。我问遍家里所有的人，都说不知道是谁送来的。这封信到底是谁，什么时候，怎么放在我的床头的，全都一无所知。”
神山先生说着，从口袋里掏出一个信封，从中取出一张信笺递给明智。
明智接过信，低头看了起来：
五天之内，定将取走伦勃朗的《S夫人肖像》。您尽可加强防范，但注定都是徒劳。哪怕请警方层层设防，也不可能挡得住我。还是跟那幅画好好道别吧。
感谢您千里迢迢将它带到东京。
四十面相
四十面相
阿多尼斯石膏像
屋顶的黑影
高压水枪
空中营救
两架直升机
驾驶员的真面目
暗号
金蝉脱壳
口袋小和尚
改头换面
警视总监
真假警官
皮箱旅行
四十面相的美术馆
天然巨脸
可怕的看守
逃离虎口
秘密会议
两个替身
深入敌营
小黑豆
秘密牢房
巨人之眼
最后的绝招
众叛亲离
大获全胜
