大土匪魏震源背胡菊仙救活,决定暗杀日军青岛陆军总部长官长野荣二,为重新出山造势。徐传灯得到了一把手枪,只身前往吉永太郎驻地,就在徐传灯即将得手之时,为了寻枪火而潜来的魏震源突然现身将徐传灯缴械。根据国共双方的可靠情报,日本宪兵将秘密运送国宝舍利铁函从青岛出境,为防止日本人的阴谋得逞,一场劫夺国宝的战役在悄然酝酿。在吉永太郎的的主持下,青岛开始实施“治安强化运动”,崂山各派武装面临严峻的考验。周五常绑架了张彪之母,致使张彪叛变投敌。关成羽设计绑架了汉奸韩仲春,以韩仲春为诱饵引吉永太郎现身。张彪得知母亲被害,幡然悔悟,以汇报军情为名进入吉永太郎办公场所,刺杀了几个日军头目之后,慷慨赴死。政委刘蒙被俘,随身携带的《山东人民抗日救国军独立营功过簿》变相成为敌人抓捕抗日成员家属的黑名单。吉永次郎奋力阻挠哥哥的暴行,被吉永太郎当场枪杀,抗战家属惨遭屠戮。大战中,关成羽、臧大勇、喇嘛、杨武壮烈牺牲。草莽男儿徐传灯在新的战场上肩负死难者的遗志……铁血抗战,男儿有种,肝肠寸断,欲说还休!
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