《浙江省非物质文化遗产代表作丛书：杭州评话》：
意思是说《新编五代史平话》是在元代时，由说书艺人在南宋说话艺人的话本基础上改编，经文人整理、由杭州书商刻印的，说书人的话本经书商刻印后营销。由此，杭州平话开始四处扩散，广泛传播。
元末明初施耐庵的《水浒传》问世后，虽然杭州的说书艺人把它作为底本，但仍保留了不少书中所没有的内容。其中《后水浒》让许多梁山英雄的结局与杭州发生直接的关系，从而留给杭州人关于梁山好汉的传说和古迹也特别多。另外，杭州的说话艺人还说《芭蕉扇》、《骊山老母》等小说故事。在《清平山堂话本》中，有一个“齐天大圣”猢狲精，它“神通广大，变化多端，能降各洞山魈，管领诸山猛兽”，能“与天地齐休，日月同长”。以上这些在杭州瓦肆勾栏中演说的故事内容，成为元代的《大唐三藏西游记》和以后吴承恩《西游记》的雏形。据1956年《文物参考资料》第一期载，在五代后晋天福七年（942）所凿杭州将台山的摩崖龛像中，已有唐僧和孙悟空、沙悟净、猪悟能等，还有一匹白马跟随，可见唐僧取经的故事早已在杭州民间流传开来。
在隋唐向宋元过渡这一时期，不难看出说书艺术从民间转向专业化、从讲一段小说故事转向长篇连说的变化。
到了明代，说书艺术迅速发展，也造就了一批说书艺人，莫后光就是其中佼佼者。相传莫后光为一代说书宗师柳敬亭的老师，在《中国国粹艺术读本——评书》一书中有关于莫后光的介绍，在《梅村家藏稿·柳敬亭传》中记载了他向柳敬亭授艺的一些情况。莫后光听完柳敬亭说书后，对他说：“子之说未也。闻子说者，欢哈咀噱，是得子之易也。”指出柳敬亭说书还未达到应有的境界，但已经可以把听众逗笑了，只是小技巧。于是柳敬亭苦练了一段时间，莫后光听后，说：“子之说几矣。闻子说者，危坐变色，毛发尽悚，舌翘然不能下。”这次柳敬亭说书已经进步很多了，听众被恐怖的故事吓得面目变色，坐都坐不稳了，不但头发竖起来，而且舌头翘起来都放不下去，但还差些火候。于是柳敬亭回去再练，再次表演时，莫后光大为震惊，说：“子得之矣！目之所视，手之所倚，足之所跂，言未发而哀乐具乎其前，此说之全矣！于是听者傥然若有见焉！其竟也，恤然若有亡焉。”这时柳敬亭已经达到了说书的最高层次，他的举手投足，一个眼神、一个动作，还没说话就能表现出人物的情绪。这是莫后光对柳敬亭说书的评价，也可以看成他对说书人技艺的要求，以及他所认为的说书表演应该达到的境界。
明代推行活字印刷术，说书人的话本经过文人的整理刻印成读本，供读者欣赏。浙江的南戏也在此期形成，人们被这一新的表演形式所吸引。此时还派生出了宣讲宝卷、弹词（词话）、道情等等现代意义上的曲艺形式，这些曲种的产生和盛行，使得杭州的说书和其他戏曲、曲艺、读本产生了激烈的竞争。
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