中国银行业协会和普华永道组织实施本调查项目的主要目的是：
　　透过中国银行家了解中国银行业在经济结构调整、业务创新转型中面临的发展机遇、挑战及应对之策；
　　借助这个平台反映中国银行家对中国银行业改革开放、银行业务发展及银行业监督管理等方面的意见和建议；
　　通过这个渠道促进管理层、国内外市场与中国银行业之间的相互了解和沟通。
　　本次调查采取“点面结合”的方式，以全国银行业金融机构各总行和分行高管为调查对象，一方面，由中国银行业协会负责组织针对银行高管的问卷调查，通过对问卷返回数据的处理，从面上形成对中国银行业发展状况的基本判断，并为整个调查提供数据支撑；另一方面，选择有代表性的金融机构，由巴曙松研究员和项目组成员通过面对面交流、电话访谈、书面访谈等形式，与高管人员进行访谈，直接听取中国银行家的思考和探索。
　　本次调查的问卷共分成总部、分支机构以及城市商业银行和农村金融机构等三个版本。总部版本问卷共13个部分，包括基本情况、宏观经济金融形势、发展战略、业务发展与渠道建设、风险管理及内部控制、IT治理与信息化建设、公司治理、人力资源管理、企业社会责任、监管评价、银行家群体、发展前瞻和银行家评价等，总计95题；分支机构版本问卷构成与总部版本相同，总计83题；城市商业银行和农村金融机构版本与总部版本也相同，总计91题。项目组希望通过这次调查把握中国特定结构环境下的银行业的发展状况，为此，我们特别添加了一些与调研对象特征有关的指标，包括所属区域、机构级别、机构注册类型和是否上市等。其中，区域包括东部、中部、西部和东北等。
　　本次调查于2012年4-6月，在全国31个省级行政区域（不包括港澳台）展开，共回收有效问卷850份。与此同时，项目执行组还与25位中国银行业高管人员进行了现场访谈，其中不乏总行高管、各行分支机构高管及总行部门负责人等。

　　2011年银行理财产品爆发式增长，既是银行转型的需要，也是由供需两方面的因素推动形成的。
　　从银行转型的需求来看，发展理财产品是银行业务向以客户为中心模式转型的需要。“银行理财产品的发展，更主要的是为了银行自身的转型，从最早的以产：品为导向转变为以客户为导向，即银行的一切盈利来源于客户，尽一-切力量去满足客户的需求，或创造产品来吸引客户”。一位股份制银行的高管称。
　　从理财产品市场供需两方面的因素来看，在供给方面，一位股份制商业银行金融市场部主管表示，2011年以来，市场整体信贷规模紧张，银行大力发展理财产品的原因有：一是为了调节信贷规模。2011年理财产品的创新种类中，为变通解决客户融资需求的信贷类理财产品的占比较大，而且推出速度较快，每一次的创新都源于监管当局对此前模式的否定和叫停。二是为了变相稳定存款。这实际上是利率市场化的前奏，反映了银行与监管政策博弈的过程。
　　在需求方面，理财市场之所以发展得快，在于客户对理财产品的需求增长迅速。上述金融市场部主管认为，中国投资者逐步认识到理财可以获得一个较高的收益，且风险较低；在居民收入快速增长和通胀率高企的背景下，理财产品自然受到青睐。此外，也有银行家表示，理财市场这两年发展很快也与股市的低迷有关，投资者未能直接从资本市场得到令人满意的收益。
　　潜藏的风险
　　从2008年开始，随着理财产品规模的不断扩张，银行普遍采取组合管理的模式，不再是一种产品对应一个标的资产，而是一类产品对应…个资产池。有银行家表示，“部分银行存在所有产品共用一个资产池的情况，不区别流动性、期限等不同因素。资产池这种管理模式本身并没有错，但是存在期限错配的风险，关键是如何设置相应指标控制风险”。
　　同时，有银行家指出，银行理财产品的发展存在恶性竞争，“主要体现在基层的操作层面。一线销售人员为争取客户，仅比较收益率，不注意风险。而客户的理财意识被挖掘出来了，但风险意识仍欠缺。2008年出现了不少结构性产品亏损，但这些与黄金、原油商品挂钩的结构性产品基本是保本的，亏的主要是利息，而2007年股票型产品是亏过钱的”。
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导语

第一部分 宏观形势
一、政策因素和国际环境对银行经营发展的影响增强
二、美国经济相对乐观，欧日经济看淡
三、半数银行家认为今年经济增速在7.5%左右，企业经营状况出观分化
四、对中国长期经济增长保持乐观，关注经济转型和结构调整力度
五、利率市场化改革给银行带来的压力较为明显
六、金融法制建设的薄弱性凸显，信息化建设日趋完善
七、八成银行家认为当前社会信用环境亟须改善

第二部分 发展战略
一、七成银行家认同银行业服务实体经济存在改进空间
二、半数银行家认为应该加大银行业向民间资本开放力度
三、提升风险管控能力、实观特色化综合经营是推进银行业战略转型的首要内容
四、八成银行家认为应该稳健推进资产证券化试点，按揭贷款和平台贷款是主要类型
五、北美成为中国银行家首选海外扩张目的地

第三部分 业务发展
一、近八成银行家表示将扩大理财产品业务规模，并关注其中风险点
二、房地产、纺织、造纸、造船成为信贷重点限制行业
三、六成以上银行家认为地方政府融资平台贷款应收缩
四、小微企业贷款仍是公司金融业务发展的重点领域
五、私人银行在个人金融业务发展重点中首次位列第一
六、个人金融信贷标准总体谨慎，较上年变化不大
七、电子银行仍是银行渠道建设重点

第四部分 风险管理和内部控制
一、近七成银行家认为房地产市场调整为当前主要风险
二、银行家对信用风险管理重视程度上升
三、近半数银行家认为东部地区存在爆发区域性风险的可能性
四、中国银行业多措并举推动新资本管理办法实施
五、超过九成银行家认为内部控制建设与业务发展呈良性互动关系

第五部分 公司治理
一、中国银行业公司治理整体趋好。激励约束机制仍有待完善
二、总分行管理架构的满意度连续两年提升，城市商业银行总行下放权力过小

第六部分 人力资源管理
一、预期未来三年银行员工数量明显一升，股份制商业银行及城市商业银行尤为突出
二、近半数银行家认为目标短期化倾向是当前绩效管理中的主要问题
三、员工个人发展选择及薪酬水平偏低是人才流失的主因
四、高管薪酬市场化程度需要进一步提升

第七部分 信息化建设
一、信息化建设受到持续重视，银行投入程度存在差异
二、信息科技对业务支持较好，城市商业银行表观突出
三、信息管理系统建设受银行家关注度较高
四、移动支付业务受到重视，银行主导模式最受认同

第八部分 企业社会责任
一、“发展低碳金融、推行绿色信贷”是银行业履行社会责任的重点领域
二、“网点服务效率、产品创新”为公众金融服务亟待改进之处
三、银行收费是正常的市场行为，建议实观收费透明化
四、整治不规范经营，改善社会公众对银行中间业务收费的认同感

第九部分 监管评价
第十部分 银行家群体
第十一部分 发展前瞻

附录
访谈手记