苻坚听说慕容恪死后，有了图谋前燕的念头，于是令匈奴曹毂派使者到前燕国朝贡，以此试探能否立即征讨前燕。当时前燕司空皇甫真的家兄皇甫腆及侄子皇甫奋、皇甫覆都在前秦为官，郭辩挨个拜访前燕公卿，拜访到他时说：“我是前秦人，家人被诛杀后寄命于你的家兄曹王处，与你的侄子经常来往。”皇甫真大怒，说自己与他国人没有交往，请求前燕主大治其罪，被太傅评阻止。郭辩回到前秦后对苻坚说：“前燕朝纲混乱，可以图取，仅有皇甫真能鉴机识变。”符坚说道：“前燕占有六州，有一个智士也是正常的。”
慕容垂返回鄴都后威名日盛，使得太傅慕容评更加忌恨他，屡屡与其相左。太后可足浑氏一向讨厌慕容垂，不仅不在前燕主面前褒奖他的战功，反而处处诋毁他，并欲与慕容评合谋除掉他。慕容恪之子慕容楷和其舅兰建劝他先发制人，除掉慕容评和乐安王慕容臧。慕容垂说道：“骨肉相残会导致国家大乱，我大不了一死，不忍心这样做。”
世子慕容令见父亲慕容垂面有忧色，于是向其询问。了解详情后，他劝慕容垂逃往龙城，如果事有转机，可以返回国都；否则，则可以凭借天险自保。慕容垂也有此打算，后因事泄导致左右纷纷离他而去。前燕主闻讯后立即派兵追击，慕容令挡住追兵后对慕容垂说：“如今事已泄漏，难以保身。前秦主正在招延英杰，不如前去投奔。”见慕容垂主意未定，慕容令决定冒险潜入鄴城，除掉忌贤疾能、诬陷造谣的慕容评，结果再次失败。慕容垂此时见无路可走，只得带着家室投奔前秦。
苻坚当初听说前燕太宰慕容恪死后，因忌惮慕容垂的威名而没有发兵，如今见慕容垂及虎子慕容令、慕容楷等来降甚为高兴，赏赐颇丰。关中军民早就听说了慕容垂父子的大名，都很仰慕他们。王猛对苻坚说：“慕容垂父子，就像龙虎一样，是不能够驯服的。一旦得到天时，将难以控制，不如早些除掉他们。”
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