第一章 专利竞争情报基本理论
专利由于其本身具有的技术、经济和法律价值，受到越来越多的关注。专利竞争情报是竞争情报的一个新方向，是在专利成为市场竞争的战略性资源、专利信息存在巨大价值而有待挖掘的背景下应运而生的。专利竞争情报是集技术、市场、经营管理于一体的信息整合分析与情报研究，它是知识产权竞争情报的一种，是竞争情报思想和理论与专利结合的成果。
第一节 专利竞争情报的内涵
专利竞争情报涉及专利、竞争情报和专利情报等术语，只有对这些术语进行分别剖析和综合分析才能较为准确地理解专利竞争情报的内涵。
一、专利的含义
专利（Patent）一词来源于拉丁语Litterae patentes，意为公开的信件或公共文献。目前，我国还没有统一的专利定义，一般主要从法律、技术及保护内容等多个方面加以定义。教科书普遍地将专利定义为：专利是专利权的简称，它是专利机构依据发明申请颁发的一种文件。这种文件主要是叙述发明的内容，宣告一种法律状态的产生，即获得专利的发明在一般情况下只有得到专利所有人的许可才可以利用（包括制造、使用、销售和进口等）。
专利从不同的层面来看具有不同的涵义，现代意义上的专利通常包括以下三个方面的内容: 首先，就法律层面而言，专利是指专利权，是国家专利主管机关依法授予专利申请人独占实施其发明创造的法定权利。专利权具有专有性和排他性，其他人若未经专利权人许可，则不得使用其专利，否则会构成侵权。专利权属于知识产权的范畴，具有一定时效性，届满后所保护的发明创造就成为社会的公共财富，可以自由使用。
其次，就技术层面而言，专利是取得了专利权的发明创造，即指发明创造成果本身，是享有独占权的专利技术。专利技术必须具备专利法中规定的“三性”条件：新颖性、创造性和实用性。因此专利技术不具有保密性，谁都可以接触到，但是不能随意使用或仿造。
最后，就保护对象的层面而言，专利是指专利文献，即记载着发明创造详细内容，并受法律保护的技术范围的法律文书。
概括而言，专利有如下特点：
第一，专有性，也称垄断性或独占性。专利专属权利人所有，专利权人有权许可或禁止他人使用其所有的专利权，而他人未经知识产权所有人的许可，制造、使用或销售已获得专利权的智力成果就构成法律上的侵权行为，会受到法律的制裁。专利专有性特点的存在，意味着拥有了专利就拥有了其他竞争者不具有的竞争力。在竞争中，企业若要建立自身的竞争优势，需要通过开发技术、申请专利来获得成果的生产、销售的独占权。正因如此，专利创造与保护受到高度的关注与重视。专利权关乎企业的竞争，决定企业的创新与发展，是重要的竞争情报。
第二，时间性。专利制度强调鼓励和保护发明创造，赋予专利权人在一定期限内对发明创造的垄断性占有，与此同时，从技术进步的角度来考虑，规定一个合理的保护期限非常必要。专利权的时间性，是指依照一国法律取得的专利权，只在法定时间内存在，期限届满权力自动归于终止，其针对的智力成果就成为社会的公共财产，任何人都可以自由地无偿使用。专利具有的时间性特点，既合理保护了发明人的合法权益，又通过有限的专有性赋予避免了技术垄断，激励了新发明创造的产生。在专利竞争情报分析的过程中，作为趋势变化的一个衡量尺度，时间是至关重要的。专利的发展趋势因时间而异，了解在不同时间段内的专利情报，通过对比来发现专利的发展趋势，可以为管理者提供更好的决策服务，为企业制定战略规划和创新发明指明方向。
第三，地域性。专利权的地域性，是指依据一国法律取得的知识产权，只受该国法律保护，只在该国境内具有法律效力，而对其他国家不产生法律效力。不同国家的法律产生的专利权是相互独立的，不依赖于其他国家的法律，因而也称之为独立原则，这是对专利权的一种空间限制。随着国际经济交流的快速发展，知识产权也在朝着国际化的方向发展，传统的空间限制格局有弱化趋势，甚至有“世界专利”建议的提出。在实际应用中，对于不同地域，可能在相同的专利领域中会有不同的专利发展趋势产生，因此在专利分析的过程中，不可忽视地域的制约性。
二、竞争情报的含义
竞争情报的研究具有重要的现实意义：企业竞争情报可为企业赢得竞争优势，并提供强有力的智力支持和情报保障，将成为企业运行环境监视的瞭望哨，企业运营的导航员，策略制定的智囊团，管理决策的思想库，使企业战略的实施有信息情报和知识层次上的保证。
竞争情报的定义分为狭义和广义两个方面：在狭义上，竞争情报主要指与竞争相关联的一切情报；在广义上，竞争情报则指为提高竞争力所进行的一切情报活动，包括情报产品和活动过程。基于应用而言，狭义的竞争情报主要指企业竞争情报；广义的概念则指面对社会所有部门和阶层的竞争情报。
我国于1994年9月召开“全国竞争情报与企业发展研讨会”， 首次将竞争情报明确地定义为关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的情报研究。因而，在本书的基础上，可以将竞争情报理解为，在经济活动中，企业为获取竞争优势而开展的有关竞争对手、竞争环境的情报收集、筛选、分析、研究，并通过一定技术方法制定出相应对策的情报活动。企业通过将原始的信息进行加工，转化为相关的、精确的、实用价值更高的战略知识，满足用户了解商业环境和确定发展方向的需求，最终制定出获取竞争优势的战略或技术规划。
（一）竞争情报的相关内容
竞争情报的基本工作内容主要涉及以下三个方面：认识竞争形势、了解分析竞争者、参与制定竞争战略。其中，想要取得竞争优势，首先要了解竞争的参与者，所谓知己知彼。一方面，竞争者要了解自身的发展特点与诉求，对内部的组织技能、资源、强弱点、经营和功能设置、战略与文化、人文价值、理念和目标等内容进行分析，了解已有的竞争优势与不足，确定所需的情报内容与发展方向。另一方面，尽可能多地认识清楚竞争对手的总体情况，包括其总体战略、目标和政策、产品和服务、定价、销售和市场营销、技术服务、运行、成本地位、研究与工程、金融、组织结构、管理层和董事会、市场形象等。此外，竞争环境和形式，作为对所有竞争者都会产生影响的外层因素，同样需要清楚全面的认识，例如，工业结构及其演进，宏观经济环境(政治、经济、文化、社会、国际形势、生产要素、法规等)、人口统计信息、自然环境信息等。
在对外部环境和内部条件有一定把握的基础上，接下来的工作就是制定出长期的、总体的和全局的规划和对策，以期在竞争中求得生存和发展，这也意味着竞争情报目标价值的实现。同时，随着市场形势的不断变化，竞争策略体现出一定的阶段性，因而竞争情报也是一个长期、持续性的活动。
（二） 竞争情报的特点
竞争情报具有情报的基本属性，如知识性、非物质形态性、社会性、可传递性、积累性、价值性、商品性、可共享性、可重复使用性等。但同时，它也有自身鲜明的特性。如明确的目的性，竞争情报活动的开展是出于企业竞争的需要，直奔企业发展策略及规划制定的主题；强烈的对抗性与竞争性，竞争情报是因竞争而展开，为获取竞争优势而服务；实用性，竞争情报是出于“用”而展开，最后形成的战略知识落脚点在投入企业实际需要与应用中；长期持续性，市场形势是不断变化发展的，因而竞争策略具有阶段性特点，这就要求竞争情报也因作为一个长期、持续性的活动。此外，它还有极为重要的几个特点。
1．时间性，主要表现为及时性与超前性。一方面，竞争情报是针对企业实际运营与竞争的，必须随着经济形势的变化而展开，如诺基亚手机在3G智能机时代来临时没有市场转变的觉醒，及时作出新的发展战略规划，最终手机巨头为时代所淘汰。在市场竞争中，错失时机往往意味着不可挽回的损失，因而竞争情报的开展必须强调及时性。另一方面，竞争发展策略是花费大量人力物力转换的战略知识产物，它的应用具有一定的时间区间，不仅适用于现阶段的竞争，更重要的是面对未来形势如何实现企业的成功转型，因而竞争情报的超前性是其重要的特性，必须对市场发展与竞争情势有所预见。
2．高价值性与高保密性。这两者密不可分，高保密性因其高价值性而存。竞争策略与部署是一个企业的安身立命之本，也是保证其在激烈的竞争环境中生存下来，抢占市场份额，发展壮大的关键性因素。竞争策略对于一个企业的发展意义是不言而喻的，而且竞争情报的开展实施必须保证精确与科学，保证最终知识策略的高价值性。也正因如此，才需要高保密性来出奇制胜，并防止竞争对手针对性的采取应对措施，以保证竞争策略的顺利实施。
3．智力成果的属性。竞争情报的开展，是在对各种情报进行收集、筛选、评价、整理的基础上，利用各种方法手段，对其中所含的各种情报要素进行统计、对比、分析和研究，根据竞争形势与竞争对手的实际情况制造出来可应用于实际竞争的智力成果的过程。简单的数据堆砌和信息加工是行不通的，而是需要注入许多创造性的智力劳动，在对客观事物信息的反映中，分析、评价、识别真伪，形成新的增值情报产品，并服务于科学决策，因而它有着显著的智力成果标签。
三、专利情报的含义
专利情报的内容主要指专利文献信息资源。专利文献信息资源集技术、法律和经济信息于一体, 从狭义上讲，它是由专利活动直接产生的相关专利信息，以专利文献的公开内容为主，主要存在于各国政府专利机构发布的一系列专利文献、法律法规及专利相关的行政活动中，表现形式如发明申请说明书、发明专利说明书，专利局出版的各种检索工具书如专利公报、专利分类表等,还包括外观设计公报、专利权登记底册、审判判决公报和其他法律方面的文件。专利文献信息资源有着信息量大、内容广博、出版迅速、传递信息快、分类系统详尽、实用性强、格式统一、形式规范等特点。在这种意义上提炼专利竞争情报，需要以大量相关专利信息为基础，依据专利竞争情报应用的各种目的，对其进行深入的加工、分析与总结归纳，找出可用于竞争环境、竞争对手分析的情报知识，从而将个别的、零碎的信息转化成系统的、完整的认识。
而从广义上讲，专利文献信息资源不仅包括上述专利文献资料，还有通过对这种狭义的专利文献进行加工处理生成的信息产品和信息内容，包括专利统计和定量数据、专利分析的行业发展趋势分析报告、宏观环境的专利影响因素报告、面向行业的专利信息出版物等，泛指有价值的专利综合信息。其中，专利分析报告，特别是行业或某个技术领域的专利分析报告，对于专利竞争情报研究有很高的参考价值，企业通过这些专利分析报告，可以获取竞争对手的技术重点、主要技术发展方向、行业技术热点及技术的变化和转移等竞争对手的发展布局信息。
专利情报的内容主要从专利文献信息内容出发，在实际操作中包括：①微观分析，如专利申请人、专利发明人、研发机构等；②宏观分析，申请地区分布、专利数量的时序变化、区域技术趋势等；③技术分析，如技术需求分析、关键技术分析、同族专利分析、技术生命周期等。
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